Отвлечемся от рисков - поговорим про будущее... Будущее банковского сектора Концентрация банковского рынка в России будет непрерывно нарастать, а малые и средние банки не смогут оставаться конкурентоспособными в своих клиентских и продуктовых нишах Давайте разбирать подробнее основные поинты. 🔸 Общие тренды - Внедрение методов открытого банкинга изменит рынок: усилится конкуренция, появятся новые продукты и игроки, а также изменятся способы доставки банковских услуг конечному потребителю. Основной выигрыш тут - для малых и средних банков, которые могут не иметь много данных, получат статистику и смогут точнее оценивать кредитоспособность своих клиентов - Геополитическая обстановка повлияла на переход клиентов в банки, которые не испытывают проблем с международными расчетами. В международной торговле все чаще применяются криптовалюты и технология распределенного реестра. - Макроэкономические неопределенность осложняет ведение кредитного бизнеса: необходимо сокращать сроки кредитования, пересматривать ковенанты, скоринговые модели требуют обновлений на новые реалии. 🔸 Тренды корпоративного банковского сектора - Наибольшим рискам подвержены средние и малые корпоративные банки, для которых характерны высокая концентрация кредитного портфеля на одного заемщика и слабое покрытие операционных расходов комиссионными доходами. - Рыночная конкуренция в последние годы усилилась, поскольку появились такие нишевые игроки, как цифровые финтех-компании, они забрали часть транзакционных доходов. - Внешняя рыночная среда вносит свое влияние - банки, которые смогут осуществлять международные платежи и вести ВЭД - это может стать "якорным" продуктом банков. 🔸 Тренды розниного банковского сектора - Розничный сегмент: снижение реальных доходов - рост просрочек по кредитам, цифровизация клиентских путей - проще переход между банками, выход банков-маркетплейсов - "классическим" банкам сложнее конкурировать, внедрение цифрового рубля - отток средств. - Наибольшие риски для средних и малых монолайнеров – организаций, которые специализируются на беззалоговых потребительских кредитах и получают довольно низкие комиссионные доходы от повседневных операций. Им необходимо перестроить бизнес, развивать транзакционные продукты, чтобы ослабить зависимость от кредитного бизнеса. 🔸 Выводы - По оценке "Яков и Партнеры" - в следующие 10 лет от 65% до 80% малых и средних банков исчезнут: крупнейшие банки будут улучшать качество обслуживание, расширять региональное присутствие, развивать сильнее цифровые продукты. - Чтобы сохранить свои позиции и развиваться малым и средним банкам необходимо будет совершенствовать свои бизнес модели: оценить зрелость кредитных и транзакционных продуктов, качество CRM, клиентских путей, ДБО. 🟠 Согласны с исследованием? Ожидаем к 2034 году уменьшение количества банков еще на 150 штук (примерно 15 / год)? #статьи_исследования